Исследовательская компания GfK зафиксировала обвал продаж основных видов бытовой техники и потребительской электроники. Падение, которое началось еще в прошлом декабре, стало для ритейлеров полной неожиданностью, пишут "Ведомости".

В минусе оказались продажи телефонов, ноутбуков, планшетов, телевизоров, холодильников, пылесосов, стиральных машин и другой техники. В первую неделю января продажи сократились на 2,1% в годовом выражении, а к середине февраля спад продаж ускорился до 11-14%.

Самое сильное сокращение пришлось на планшеты, падение продаж которых превышало 20%. Телефоны в свою очередь "просели" в среднем на 4%. В денежном выражении продажи основных товаров техники и электроники сокращались три недели января и две - февраля.

Аналитики связывают обвал продаж с запасами, котороые потребители сделали в разгар кризиса 2014-2015 гг,. Вместе с тем, представители розничных сетей признаются, что находятся "в непонимании, что происходит". Падает не только чек или конверсия, сокращается трафик в магазинах и практически не растет онлайн, говорит один из продавцов бытовой техники и электроники. Одно из объяснений, почему так происходит, предполагает влияние укрепления рубля на формировании ожиданий потребителей, отмечает издание. Однко общей версиии происходящего у участников рынка нет.

По данным Росстата, оборот розничной торговли падает практически без остановок уже два года. В 2015 году выручка ритейлеров упала на 10,9% - максимальную величину с 1998 года. Минувший 2016-й принес новый спад на 5,1%.

В денежном выражении продажи основных товаров техники и электроники сокращались три недели января и две – февраля, в конце января – начале февраля падение продаж достигало 11–14%, свидетельствуют данные экспертов. Небольшое улучшение ситуации наметилось лишь к седьмой неделе 2017 г.: по ее итогам продажи в штуках сократились всего на 0,6%, а в стоимостном выражении даже выросли – на 8,3%. Это падение стало неожиданностью, но началось оно еще в декабре 2016 г.; тогда спад составил примерно 10% и затронул все товарные категории, говорит один из крупных ритейлеров бытовой техники и электроники, все месяцы до этого были более или менее позитивные, был рост продаж по сравнению с 2015 г.

Ранее исследование Initiative зафиксировало, что в декабре 2016 г. российские потребители ослабили режим экономии на продуктах питания, досуге и алкоголе, но стали больше экономить на электронике. Запасы техники были сделаны в самый разгар кризиса 2014–2015 гг., когда был ажиотажный спрос, предполагали эксперты.

«После января и февраля мы находимся в непонимании, что происходит, – говорит ритейлер бытовой техники и электроники. – Сначала все себе это объясняли тем, что в январе 2016 г. был маленький девальвационный всплеск спроса, поэтому в 2017 г. январские продажи выглядят слабее, но потом падение продолжилось и в феврале». Падает не только чек или конверсия, продолжает ритейлер, сокращается трафик в магазинах и практически не растет онлайн.

Одно из предположений, почему так происходит, – укрепление рубля сказывается на формировании ожиданий потребителей, рассуждает один из крупных ритейлеров бытовой техники и электроники: «Может, потребители ждут, что цены будут снижаться, поэтому часть потребления придерживается».

В январе 2017 г. тенденции в потребительском спросе были те же, что и весь прошлый год, считает представитель «Связного». «Если падение и есть, то оно небольшое», – говорит Дмитрий Алексеев, совладелец сети DNS, входящей в тройку крупнейших розничных сетей, торгующих электроникой и бытовой техникой. Алексеев также не исключает, что сдержанное поведение потребителей может быть связано с укреплением рубля по отношению к основным мировым валютам и ожиданием в связи с этим падения цен.

11.12.2017

Экспорт-импорт важнейших товаров за январь-октябрь 2017 года

По данным таможенной статистики в январе-октябре 2017 года внешнеторговый оборот России составил 471,1 млрд. долларов США и по сравнению с январем-октябрем 2016 года увеличился на 25,0%.

Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 102,9 млрд.долларов США, что на 22,3 млрд. долларов США больше, чем в январе-октябре 2016 года.

Экспорт России в январе-октябре 2017 года составил 287,0 млрд.долларов США и по сравнению с январем-октябрем 2016 года увеличился на 25,5%.

Основой российского экспорта в январе-октябре 2017 года в страны дальнего зарубежья традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 64,8% (в январе-октябре 2016 года – 62,7%). По сравнению с январем-октябрем 2016 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров возрос на 30,1%, а физический – на 3,5%. Среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта угля каменного на 11,2%, газа природного – на 7,3%, дизельного топлива – на 2,8%, нефти сырой – на 1,3%. Вместе с тем снизились физические объемы экспорта бензина автомобильного на 27,0%.

В общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья доля металлов и изделий из них в январе-октябре 2017 года составила 10,0% (в январе-октябре 2016 года – 9,9%). Стоимостный объем экспорта указанных товаров возрос по сравнению с январем-октябрем 2016 года на 26,6%, а физический – снизился на 3,6%. Сократились физические объемы экспорта чугуна на 15,7%, алюминия – на 8,3%, ферросплавов – на 5,8%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали – на 4,9%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта меди и медных сплавов на 10,4%.

Доля экспорта машин и оборудования в январе-октябре 2017 года составила 5,6% (в январе-октябре 2016 года – 6,3%). В январе-октябре 2017 года возрос стоимостный объем экспорта данной товарной группы на 12,8%. При этом стоимостные объемы поставок электрооборудования снизились на 21,0%, а поставки инструментов и аппаратов оптических и медицинских увеличились на 28,6%, механического оборудования – на 22,4%. Увеличились физические объемы поставок легковых автомобилей на 66,0%, а грузовых автомобилей – сократились на 42,0%.

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-октябре 2017 года составила 5,5% (в январе-октябре 2016 года – 6,2%). По сравнению с январем-октябрем прошлого года стоимостный объем экспорта этой продукции возрос на 10,9%, а физический – на 2,9%. Возросли физические объемы поставок пластмасс и изделий из них на 24,9%, продуктов неорганической химии – на 16,8%, каучука и резины – на 3,9%. При этом снизились поставки органической химии на 7,3%, удобрений азотных – на 5,3%.

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе-октябре 2017 года составила 4,9% (в январе-октябре 2016 года – 5,2%). По сравнению с январем-октябрем 2016 года стоимостные и физические объемы поставок этих товаров возросли на 20,5% и на 19,1% соответственно.

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-октябре 2017 года составила 3,2% (в январе-октябре 2016 года – 3,4%). Физический объем экспорта данной товарной группы возрос на 6,4%. Возросли объемы поставок пиломатериалов на 13,4%, при этом снизились объемы экспорта необработанных лесоматериалов на 4,5%, целлюлозы – на 1,0%, фанеры – на 0,4%.

В товарной структуре экспорта в страны СНГ в январе-октябре 2017 года доля топливно-энергетических товаров составила 33,0% (в январе-октябре 2016 года – 32,8%). Стоимостные объемы экспорта этих товаров возросли на 26,2%, а физические – на 1,5%. Возросли физические объемы поставок кокса на 71,7%, нефтепродуктов – на 37,2%, газа природного – на 2,2%. При этом снизились физические объемы экспорта электроэнергии на 16,5%, нефти сырой – на 8,9%.

Удельный вес машин и оборудования в январе-октябре 2017 года составил 16,4% (в январе-октябре 2016 года – 15,7%). Стоимостный объем экспорта этих товаров возрос на 31,6%. В том числе увеличились стоимостные объемы поставок средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, на 55,2%, механического оборудования – на 24,1%. Физический объем экспорта грузовых автомобилей возрос на 33,2%, а легковых автомобилей – на 10,4%.

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре экспорта в страны СНГ в январе-октябре 2017 года составил 15,3% (в январе-октябре 2016 года – 16,0%). По сравнению с январем-октябрем 2016 года стоимостные и физические объемы поставок этих товаров возросли на 20,5% и на 8,0% соответственно. Увеличились объемы экспорта удобрений на 43,1%, продуктов органической химии – на 13,9%, пластмасс и изделий из них – на 15,6%. При этом снизились физические объемы экспорта продукции неорганической химии на 20,5%, фармацевтической продукции – на 5,3%.

Доля металлов и изделий из них в экспорте в страны СНГ в январе-октябре 2017 года составила 12,5% (в январе-октябре 2016 года – 11,9%). Стоимостный объем экспорта данной товарной группы увеличился по сравнению с январем-октябрем 2016 года на 31,2%, а физический – на 11,9%. Возросли физические объемы экспорта черных металлов и изделий из них на 12,0%, в том числе ферросплавов – на 67,4%, полуфабрикатов из железа или нелегированной стали – на 25,3%, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 20,0%.

Доля продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе-октябре 2017 года составила 10,1% (в январе-октябре 2016 года – 11,0%). По сравнению с январем-октябрем 2016 года стоимостные объемы поставок этих товаров увеличились на 15,3%, а физические – на 8,7%. Возросли физические объемы экспорта свинины свежей и замороженной на 37,7%, масла растительного – на 11,0%, рыбы свежей и мороженой – на 9,2%. При этом снизились поставки молока и сливок на 15,3%, сыров и творога – на 5,6%.

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-октябре 2017 года составила 4,4% (в январе-октябре 2016 года – 4,6%). Стоимостный и физический объемы экспорта указанной товарной группы увеличились по сравнению с январем-октябрем 2016 года на 21,8% и 7,6% соответственно. Физические объемы экспорта целлюлозы возросли на 13,5 %, пиломатериалов – на 2,9%, фанеры – на 1,8%.

Импорт России в январе-октябре 2017 года составил 184,1 млрд.долларов США и по сравнению с январем-октябрем 2016 года увеличился на 24,3%.

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования в январе-октябре 2017 года приходилось 51,2% (в январе-октябре 2016 года – 49,4%). Возрос стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем-октябрем 2016 года на 27,3%. Стоимостный объем поставок средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, увеличился на 36,5%, механического оборудования – на 28,4%, электрического оборудования – на 24,4%, инструментов и аппаратов оптических – на 22,4%. Физический объем импорта легковых автомобилей снизился на 6,7%, а грузовых автомобилей – возрос на 50,9%.

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре импорта в январе-октябре 2017 года составил 18,5% (в январе-октябре 2016 года – 19,2%). Стоимостный объем ввоза продукции химической промышленности возрос по сравнению с январем-октябрем 2016 года на 19,3%, а физический – на 3,9%. Возросли объемы физических поставок каучука, резины и изделий из них на 15,3%, органических соединений – на 11,3%, красок и лаков – на 6,0%, фармацевтической продукции – на 5,7%, пластмасс и изделий из них – на 4,2%.

Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в январе-октябре 2017 года составила 11,4% (в январе-октябре 2016 года – 12,3%). Стоимостные и физические объемы импорта возросли на 15,5 % и 8,3% соответственно. Физические объемы поставок масла сливочного увеличились на 72,7%, рыбы свежей и мороженой – на 14,5%, сыров и творога – на 9,4%, мяса свежего и мороженного – на 9,8%, цитрусовых – на 7,6%.

Удельный вес текстильных изделий и обуви в январе-октябре 2017 года составил 6,1% (в январе-октябре 2016 года – 6,0%). Стоимостный и физический объемы импорта этих товаров возросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,6% и 16,8% соответственно.

Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта в январе-октябре 2017 года составил 5,8% (в январе-октябре 2016 года – 5,4%). Стоимостной объем данной товарной группы по сравнению с январем-октябрем 2016 года увеличился на 31,7%, а физический – на 42,4%. Возросли физические объемы ввоза труб на 82,4%, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 12,4%.

В товарной структуре импорта из стран СНГ в январе-октябре 2017 года удельный вес продовольственных товаров и сырья для их производства составил 22,6% (в январе-октябре 2016 года – 23,5%). Возросли физические объемы поставок продовольственных товаров по сравнению с январем-октябрем 2016 года на 1,5%, в том числе молока и сливок на 43,4%, рыбы свежей и мороженной – на 28,1%, мяса домашней птицы – на 10,3%. При этом снизились физические объемы поставок цитрусовых на 22,9%, сыров и творога – на 2,9%, масла сливочного – на 0,7%.

Доля машин и оборудования в январе-октябре 2017 года составила 21,7% (в январе-октябре 2016 года – 22,6%). Стоимостный объем импорта данной товарной группы по сравнению с январем-октябрем 2016 года возрос на 21,0%. Стоимостный объем поставок железнодорожной техники и ее частей увеличился в 2,4 раза, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного – на 47,6%, механического оборудования – на 11,2%.

Вместе с тем снизились объемы поставок инструментов и аппаратов оптических на 12,9%. Возросли физические объемы ввоза легковых автомобилей на 50,7%, грузовых автомобилей – на 25,5%.

Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта из стран СНГ в январе-октябре 2017 года составил 16,8% (в январе-октябре 2016 года – 13,8%). Стоимостный объем данной товарной группы по сравнению с январем-октябрем 2016 года возрос на 54,3%, а физический – на 39,5%. Возросли физические объемы ввоза проката плоского из железа и нелегированной стали на 41,5%, труб – на 33,8%.

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре импорта в январе-октябре 2017 года составил 13,5% (в январе-октябре 2016 года – 14,5%). Стоимостный объем ввоза продукции химической промышленности возрос по сравнению с январем-октябрем 2016 года на 17,3%, а физический – на 15,5%. Физические объемы поставок пластмасс и изделий из них возросли на 13,1%, продуктов неорганической химии – на 7,9%. Сократились физические объемы поставок органической химии на 14,4%.

Удельный вес текстильных изделий и обуви в товарной структуре импорта в январе-октябре 2017 года составил 7,2% (в январе-октябре 2016 года – 7,9%). Стоимостный и физический объемы импорта этих товаров возросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,2% и 23,3% соответственно.

Доля импорта топливно-энергетических товаров в январе-октябре 2017 года составила 4,6% (в январе-октябре 2016 года – 3,9%). Стоимостный объем данной товарной группы по сравнению с январем-октябрем 2016 года увеличился на 47,8%, а физический – на 8,3%.

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Европейский Союз, как крупнейший экономический партнер страны. На долю Европейского Союза в январе-октябре 2017 года приходилось 42,7% внешнеторгового оборота России (в январе-октябре 2016 года – 43,2%), на страны СНГ – 12,4% (12,3%), на страны ЕАЭС – 8,8% (8,6%), на страны АТЭС – 30,5% (29,9%).

Основными торговыми партнерами России в январе-октябре 2017 года среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил 68,9 млрд.долларов США (130,8% к январю-октябрю 2016 года), Германия – 40,1 млрд.долл.США (123,3%), Нидерланды – 33,0 млрд.долл.США (126,6%), Италия – 19,3 млрд.долл.США (118,6%), США – 18,7 млрд.долл.США (116,9%), Турция – 17,1 млрд.долл.США (137,9%), Республика Корея – 16,5 млрд.долл.США (131,4%), Япония – 15,0 млрд.долл.США (115,2%), Польша – 12,9 млрд.долл.США (124,1%), Франция – 12,1 млрд.долл.CША (111,8%).

Объемы торговли со странами СНГ в январе-октябре 2016-2017 гг. приведены ниже: млн.долл.США

* Включены досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли Российской Федерации с Республикой Беларусь.

Во внешнеторговый оборот России включены рыба и морепродукты Российской Федерации не подлежащие доставке для таможенного оформления на территории РФ; бункерное топливо, горючее, продовольствие и материалы, приобретенные за пределами территории РФ; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС.

В экспорт России включены рыба и морепродукты Российской Федерации не подлежащие доставке для таможенного оформления на территории РФ; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС.

В импорт России включены бункерное топливо, горючее, продовольствие и материалы, приобретенные за пределами территории РФ; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС.

Несмотря на экономический рост сотни розничных магазинов и торговых центров закрываются.

Последние два года для сферы розничной торговли были катастрофическими, и это коснулось всех – от маленьких магазинов в пригородах до крупных торговых центров на Манхеттене.

За 2017 уже случилось 9 банкротств торговых сетей — столько же, сколько за весь 2016. J.C. Penney, RadioShack, Macy’s и Sears объявили о закрытии более 100 магазинов. Sports Authority ликвидированы , а Payless подали заявление о банкротстве . На прошлой неделе несколько акций компаний-производителей одежды достигли новых многолетних минимумов, среди них — Lululemon, Urban Outfitters и American Eagle, а Ральф Лорен объявил , что закрывает свой флагманский магазин Polo на Пятой авеню, один из нескольких брендов, определявших лицо этой знаменитой улицы.

Глубокая рецессия могла бы объяснить это массовое вымирание крупных ритейлеров. Но ВВП растёт уже восемь лет подряд, цены на газ низки, уровень безработицы ниже 5%, а последние 18 месяцев были совершенно отличными временами , когда у работников росла заработная плата, особенно у американцев со средним и низким уровнем доходов.

Итак, что происходит? Реальность такова, что общие розничные траты (вся статистика в материале касается по большей части США – прим.ред. ) продолжают неуклонно расти, несмотря на некоторое снижение темпов. Но несколько тенденций, в том числе рост электронной коммерции, избыток торговых центров и неожиданные последствия возрождения ресторанов, привели к тому, что лицо американских магазинов меняется.

Ниже — три объяснения кризиса американской розницы.

1. Люди просто больше чем раньше покупают в Интернете

Самое простое объяснение кончины розничных магазинов состоит в том, что Amazon поедает розничную торговлю. Между 2010 и 2016 продажи на Amazon в Северной Америке выросли с 16 до 80 млрд. долларов. Доход Sears в прошлом году составил около $22 млрд, поэтому вы могли сказать, что Amazon выросла на три Sears за шесть лет. Еще более примечательно, то, что, по некоторым данным , половина всех домашних хозяйств США теперь являются абонентами Amazon Prime (платный сервис Amazon, который обеспечивает наиболее быструю доставку потребителю — прим.ред. ).

Но проблема розницы глубже, чем Amazon. Интернет-магазины давно и хорошо зарекомендовали себя в сфере продаж развлечений, таких как книги и музыка. Правила простого возврата сделали онлайн-шопинг дешёвым, лёгким и безрисковым при продаже одежды, которая в настоящее время является самой большой категорией электронной коммерции . Успех стартапов, таких как Casper, Bonobos, и Warby Parker (постельные принадлежности, одежда и очки соответственно) заставил розничных торговцев в физических магазинах предлагать подобные условия и стремится к такому же удобству как в Интернете.

Более того, мобильные покупки, когда-то представлявшие из себя мучительный ввод цифр кредитных карт между всплывающими объявлениями, становятся легче благодаря приложениям и мобильным кошелькам. С 2010 года мобильная коммерция выросла с 2 процентов цифровых расходов до 20 процентов.

Рост мобильных покупок — данные Cowen Research

Раньше люди совершали несколько поездок в магазин, прежде чем покупать дорогой предмет, например, диван. В каждой поездке они, вероятно, совершали множество других небольших покупок, пока они бродили вокруг. Но сегодня многие потребители могут прицениваться и рассматривать все варианты, а это означает, что меньше прогулок по торговым центрам и меньшее количество случайных покупок в соседних магазинах («Я устал, пойдем домой … о, подождите, прямо там есть DSW, мне нужны новые кроссовки»).

Для магазинов всегда останется место. Людям нравится осматривать роскошные выставочные залы и ощупывать пальцами мягкие ткани. Но рост электронной коммерции не только переносит некоторые покупки в сеть, но также создаёт новые поведенческие привычки, и в результате потребители постепенно видят в сети хорошую замену своему местному торговому центру.

1. В Америке построено слишком много торговых центров.

Сегодня в Америке около 1200 торговых центров. Через десять лет их может остаться около 900. Но это не совсем «смерть торговых центров », хотя и неизбежный упадок.

По данным Cowen Research, рост числа торговых центров в США в процентном отношении в два раза обгонял рост населения в период между 1970 и 2015 годами. В США на 40 процентов больше торговых площадей на душу населения, чем в Канаде, в пять раз больше в Великобритании, и в 10 раз больше, чем в Германии. Поэтому неудивительно, что Великая рецессия нанесли такой разрушительный удар: по данным компании Cushman and Wakefield, занимающейся исследованиями в области недвижимости, количество посещений магазинов снизилось на 50 процентов в период между 2010 и 2013 годами, и с каждым годом они снижаются.

Торговые площади в расчёте на одного человека, по странам — данные Cowen research

В длинной и подробной статье, посвящённой кончине розницы, аналитики Cowen Research предложили несколько причин «структурного разрушения» торговых центров после Великой рецессии. Во-первых, стагнация заработной платы и рост расходов на здравоохранение сдерживают потребительские расходы на вещи не самой первой необходимости, такие как одежда. Во-вторых, рецессия нанесла удар по брендам, таким как Hollister и Abercrombie, которые процветали в 1990-х и 2000-х годах, когда крутость в коридорах средней школы определялась размером логотипа, изображённого на рубашке-поло. В-третьих, по мере того как потребители всё большее внимание стали уделять скидкам, дискаунтеры и магазины быстрой моды отхватили долю рынка в универмагах, таких как Macy’s и Sears.

Наконец, супермаркеты — это сетевые магазины, и, когда сеть испытывает проблемы, они отражаются на всех её частях (к примеру, взгляните на платное телевидение, где в последние несколько лет ESPN потеряло миллионы подписчиков в одной из своих ключевых демографических групп: молодые люди отказываются от кабельной подписки, которая имеет решающее значение для ESPN). В розничной торговле, когда, к примеру, основным арендаторам является Macy’s и она испытывает трудности, это означает, что проблемы начинаются и у American Eagle. В некоторых магазинах предусмотрены условия «совместного сьёма», который даёт арендодателю возможность расторгнуть договор аренды, если основной арендатор съезжает. Уход одного или нескольких арендаторов может в конечном итоге привести к закрытию всего торгового центра.

1. Американцы перекладывают свои расходы с розницы на питание с друзьями.

Даже если электронная коммерция и переизбыток торговых площадей – причина закрытия тысяч розничных магазинов, почему, несмотря на это, заработная плата для работников с низкими доходами растёт быстрее, чем когда-либо с 1990-х годов?

Во-первых, хотя рост заработной платы, очевидно, значителен для работников и экономики в целом, он не затрагивает компании с низкой маржей, которые полагаются на дешёвые розничные магазины. Кассиры и продавцы являются двумя самыми крупными категориями рабочих мест в стране, в них работают более 8 миллионов человек, а средний доход для обеих профессий составляет менее 25 000 долларов в год. Но в последнее время новые законы о минимальной заработной плате и жёсткий рынок труда подтолкнули вверх зарплаты самых бедных, создавая проблемы розничным торговцам, которые уже находятся под давлением со стороны Amazon.

Во-вторых, количество магазинов одежды уменьшилось, поскольку потребители больше тратят на путешествия и рестораны. До Великой рецессии люди покупали много вещей, таких как дома, мебель, автомобили и одежду, поскольку розничная торговля резко выросла в 1990-х годах. Но многое изменилось. Расходы на одежду снижаются — её доля от общих потребительских расходов в этом веке сократилась на 20 процентов.

Что происходит? Путешествия быстро растут. Гостиничный бизнес — на подъёме. Ежегодно с 2010 года увеличивается пассажиропоток внутренних рейсов, а в прошлом году авиакомпании США установили рекорд — 823 миллиона пассажиров. Рост ресторанного бизнеса ещё активнее. С 2005 года продажи в данной сфере росли в два раза быстрее, чем все остальные розничные расходы. В 2016 году впервые в истории американцы потратили больше денег в ресторанах и барах, чем в продуктовых магазинах.

Непродовольственная розничная торговля, рестораны и бары: 1992-2016 Данные — St.Louis Fed.

И в этом есть социальная составляющая. Многие молодые люди руководствуются опытом, который обеспечивает хороший контент в соцсетях — будь то пляж или красивая тарелка с глянцевым тостом из авокадо. Выглядит смешно, но такие вопросы – вроде «какой опыт обеспечит самый популярный пост Instagram?» — действительно стимулируют поведение людей в возрасте от 13 лет и старше. Это очень важно для торговых центров, говорит Барбара Бирн Денхам, старший экономист Reis, фирмы занимающейся аналитикой в сфере недвижимости. Универмаги терпят неудачу в сфере продаж, но лучшие продукты питания, развлечения и даже фитнес могут вернуть в них подростков и семьи.

Когда автономные транспортные средства станут дёшевы, безопасны и многочисленны, розничные и логистические компании могут потратить миллионы, увидев, что автомобили могут быть магазинами, а улицы — конечной недвижимостью. Фактически, беспилотные автомобили могут добить торговую розницу в некоторых областях. CVS может иметь сотни самоходных минивэнов, снабжённых товарами, перемещающимися по пригородам весь день и ночь, готовые быть вызванными в чей-то дом с помощью смартфона. Новый бренд роскошных часов в 2025 году может не появиться в магазинах Верхнего Ист-Сайда, но, возможно, автономное транспортное средство устроит его демонстрацию прямо на дому, объезжая окрестности. Автономный розничный рынок создаст новые удобства и транспортные проблемы, потребует новых правил и вдохновит новые бизнес-стратегии, которые могут вывести ещё больше предприятий из области коммерческой недвижимости. Будущее розничной торговли может быть ещё более странным.

Перечень покупок сместился в сторону предметов первой необходимости

Россияне стали меньше покупать электронику и бытовую технику. По данным двух розничных сетей, торгующих техникой, с начала 2017 года продажи неожиданно ушли в минус. Впрочем, почему неожиданно?..

Казалось бы, рубль крепнет, "вражеская" валюта падает. Но россияне почему-то богаче не стали, и телевизоры скупать пачками не спешат. Продажи компьютеров, планшетов, телефонов, холодильников, кухонных плит и прочей техники на протяжении восьми недель этого года были исключительно в минусе. В концу января падение достигло 11%, и лишь в конце февраля слегка замедлилось.

Началось падение еще в декабре 2016 года и составило, назло новогодним закупкам, 10%. - Платежеспособность населения падает, - объясняет «МК» заместитель исполнительного директора ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин. - Линейка покупаемых товаров смещается в сторону товаров первой жизненной необходимости. Электроника все-таки к ним не относится. А вообще это нормальный посленовогодний спад. В январе-феврале продажи падают всегда. Подождите, сейчас в марте накануне праздников будет пик.

Подробнее об этом феномене рассказал «МК» экономист Владислав Гинько:

Было две волны активных закупок техники россиянами: в конце 2014-го и 2015-го годов. Однако в этом году, впервые за десять лет, доллар не укрепился по отношению к рублю, а наоборот. Известно, что спрос на товары длительного пользования подскакивает, когда россияне спешат куда-то устроить деньги, пока они не обесценились. Сейчас этого не произошло, вот и результат. Другая причина — результат работы ритейлеров. В нынешней ситуации логично было бы снизить издержки и попытаться продать дешевле, ведь количество денег в кармане россиянина не увеличится. Действительно, есть факт: доходы населения только снижаются. Однако ритейлеры не спешат это понимать и снижать маржу своей прибыли: конечно, нельзя изменить некие издержки вроде закупочной цены в Китае, однако логистика или аренда торговых помещений пластичны и мобильны. Сейчас идет розыгрыш потребителя: если у него сто рублей в кошельке, то невозможно продать ему что-то за двести!

Конечно, есть еще и кредитные деньги. Однако сейчас наш потребитель демонстрирует удивительную выдержку и старается брать кредиты только на серьезную покупку - например, на ипотеку или на автомобиль. Потребительские кредиты, равно как и оборот по кредитным картам, снижаются. Люди здраво рассуждают: может быть, я поживу без нового ноубука или без модного смартфона, но зато буду хорошо и сытно есть? Если ритейлер будет сидеть в позе популярного нынче Ждуна и терпеть, пока россияне получат больше денег, ничего не изменится.

Цена без скидки – это деньги на ветер. Так думают сегодня многие россияне. Фото Reuters

Текущие объемы розничной торговли все еще остаются ниже прошлогодних. За первый квартал оборот розницы оказался меньше на 1,8%, чем годом ранее. Чтобы хоть как-то поддержать продажи, магазины кричат о скидках и промоакциях, а также заполняют полки продуктами в собственной упаковке по минимальным ценам.

По данным социологов, каждый третий российский покупатель (34%) решается на покупку только самых дешевых марок товаров. Еще пять лет назад такой стратегии придерживался только каждый четвертый покупатель (23%). С другой стороны, эксперты отмечают, что магазины все чаще вынуждены продавать товар со скидкой и прибегать к маркетинговым уловкам для активизации спроса.

Среди российских потребителей сформировалась устойчивая группа любителей скидок и специальных предложений - в холдинге «Ромир» называют их Cherry Pickers (любители похватать вишенки с торта). Еще пять лет назад доля тех, кто хотел «поживиться» за счет промоакций, составляла едва уловимые 3%. Но уже осенью 2015 года число «охотников за вишней» достигло 16% от всех потребителей, а сейчас их количество определяется почти в 20%. Если до кризиса люди часто покупали просто молоко, просто масло и просто сметану, не особенно интересуясь брендом и ценой, которая должна была быть просто в каких-то средних рамках, то теперь, после резкого падения доходов большинства граждан, главным критерием при покупке стала именно цена.

По данным Института социального анализа и прогнозирования, реальные располагаемые денежные доходы населения в феврале 2017 года опять сократились, на этот раз на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а во вторник Росстат сообщил, что за март доходы сократились на 2,5% по отношению к марту 2016-го. Доходы населения падают четвертый год подряд. Уровень бедности за прошлый год составил 13,5%, это самый высокий показатель за последние девять лет.

В такой обстановке трудно ассоциировать людей, пытающихся всеми способами сохранить уровень потребления, с пронырами, которые так и норовят схватить подешевевший товар. Cherry Pickers – это скорее продукт слабой экономики, а их появление спровоцировано не только низкими доходами, но и мерами предприятий торговли, которые пытаются хоть как-то оживить спрос. Оборот розничной торговли в марте сократился, по данным Росстата, на 0,4% в годовом выражении, в первом квартале – на 1,8% по отношению к первому кварталу 2016-го. Розничная торговля сокращается в России третий год подряд.

Аналитики «Ромира» считают, что задолго до кризиса отмечался рост доли промотоваров, что подрывало лояльность покупателей к брендам и торговым сетям. Сегодня же масштабы промоакций и всевозможных скидок и акций достигли такого размаха, что в некоторых категориях просто невозможно приобрести товары вне промоакций. Треть крепкого алкоголя, кондитерских изделий, соков, соусов реализуется через промопрограммы. Еще больше – вода (37%), газировка (39%), сухофрукты (44%) и орехи (51%).

За последний год 96% россиян вольно или невольно стали участниками такого маркетингового хода магазинов, как покупка товара из разряда «собственной торговой марки» (СТМ), который априори дешевле конкурентов (если литр молока какого-нибудь продается обычно за 70–80 руб., то «свое» молоко с выдуманной магазином маркой могут отдать и за 43 руб.). «Ромир» называет эту модель псевдоскидочной, но, как показывают результаты опросов, 44% россиян знают, что речь идет о собственных торговых марках сетей, а каждый пятый респондент (22%) воспринимает СТМ просто как самые дешевые товары в магазине, что в принципе верно, так как товары СТМ в среднем на 20% дешевле брендированных аналогов. СТМ сейчас присутствуют более чем в 220 категориях. Наиболее распространенные – это молочные продукты, а из непродуктовых категорий – шампуни, стиральные порошки, зубная паста и средства личной гигиены.

Доля СТМ в России еще в 2010 году составляла 2%, а сегодня в Центральном регионе этот показатель достигает 40%, в Поволжье показатель поменьше, но тоже ощутимый (17%). В остальных округах на сетевые марки приходится пока только десятая часть общего денежного оборота магазинов. Кстати, в Европе показатели тоже разнятся. Например, в Польше каждый четвертый товар (24%) продается под собственной торговой маркой сети, во Франции – 28%, а в Великобритании, Испании и Швейцарии этот показатель превышает 40%.

«Количество акционных товаров у нас может достигать 5–10%, в зависимости от магазина, – считает аналитик группы компаний «Финам» Богдан Зварич. – Часть торговых сетей предпочитает регулярно варьировать скидочные товары, опираясь на постоянных покупателей – владельцев дисконтных карт. При этом скидки предоставляются не только посредством снижения цены на конкретный товар, но и через стимулирование покупателей за счет акций, где покупка двух и более товаров приводит к скидке, например продажа двух товаров по цене одного. При этом я бы не стал говорить о росте количества товаров, продаваемых со скидкой. Несмотря на снижение покупательной способности населения, торговые сети не готовы снижать цены через скидки, так как сложная экономическая ситуация ведет к ухудшению их показателей и результатов».

Чуть больше «ставку» делают другие эксперты. «Процент скидочных товаров зависит от магазина, и подсчитать его довольно непросто, поскольку система скидок нередко отличается подвижностью – процент скидки и время действия акции могут быстро меняться. Постоянное изменение заставляет покупателя быть в тонусе – следить за новостями магазина и оставаться лояльным ему, – сказала «НГ» управляющий партнер компании «2К» Тамара Касьянова. – Кроме того, постоянно действуют различные купоны и промокоды, которые также дают различные скидки. Плюс карты лояльности и внесезонные распродажи, в том числе в связи с ликвидацией магазина, которая, в свою очередь, может быть чисто маркетинговым трюком. В общей сложности процент скидочных товаров формально может достигать 50% и более, особенно если речь идет об онлайн-магазине. Общую картину оценить бывает непросто еще и потому, что бывают «липовые скидки», то есть товар или услуга предлагается по завышенной цене и тут же делается заметная скидка. Поэтому можно говорить о максимум четверти товаров, которые идут со скидкой. Обычно это 10–15% или даже меньше. В зависимости от конкретного магазина и от выбора покупателя, если исключить «липовые скидки», средняя фактическая доля скидочных товаров в общем чеке может составлять 10–30%».

Директор по развитию бизнеса «Ромир Панель» Инна Афанасенко еще выше поднимает ставку. «В продуктовых категориях доля ценовых промоакций составляет около 34% с незначительным снижением по сравнению с прошлым годом. В непродуктовых категориях значимо больше: на данный момент доля ценовых промо в нон фуде достигает 47%», – сказала она в беседе с «НГ».

«Количество могло увеличиться, – соглашается Касьянова, – поскольку идет усиленная борьба за рост продаж, но намного больше увеличилось число различных трюков: это «липовые скидки», снижение цены за счет предложения товара более низкого качества, предложение купить два экземпляра и получить третий бесплатно и т.п».

«Площади многих магазинов заняты паллетами, что создает у покупателей иллюзию сниженных цен. Покупателю нравится образ изобилия, и паллеты – это, можно сказать, идеальная форма представления товара, который хочется сбыть. Методы привлечения покупателей стали более гибкими и изощренными», – заключила Касьянова.